香港上市流程

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香港交易所是世界上市值最大的交易所之一,股票交易持續活躍,是企業上市集資的理想平臺。透過在香港上市,企業能夠獲得理想的估值水平、提升企業管治。同時,香港上市具有速度快、后續融資手續申辦時間短等優勢,有助企業快速擴展國際業務。

香港上市流程

第一階段:

  • 委任 上市保薦人;
  • 委任中介機構,包括會計師、律師、資產評估師、股票登記處;
  • 確定大股東對上市的要求;
  • 落實初步銷售計劃。

第二階段:

  • 決定上市時間;
  • 盡職調查;
  • 評估業務、控制架構;
  • 公司重組上市架構;
  • 復審過去二至三年(根據上市條件)的會計記錄;
  • 保薦人草擬售股協議;
  • 中國律師草擬向中國證監會申請的文件(H股);
  • 預備其他有關文件(H股);
  • 向中國證監會遞交上市申請(H股)。

第三階段:

  • 遞交香港上市文件與聯交所審批;
  • 預備推廣資料;
  • 邀請承銷商;
  • 確定發行價;
  • 制作承銷團分析員簡介;
  • 承銷團分析員編寫公司研究報告;
  • 承銷團分析員研究報告定稿。

第四階段:

  • 中國證監會批復(H股);
  • 交易所批準上市申請;
  • 聯席承銷安排;
  • 需求分析;
  • 路演;
  • 公開招股;
  • 股票定價;
  • 股票配售及公開發售;
  • 銷售完成及募集金額教授到位;
  • 公司股票開始在二級市場買賣。

組建上市工作辦:上市的執行策略由上市工作辦負責,上市工作辦成員由公司有關部門選出人員組成工作小組,加入專業工作團隊中,負責相關的上市工作。

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